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全球矿业大洗牌!理性可持续发展时代已到来

文章来源:全球矿产资源网  日期:2016-8-1 10:03:13  浏览:372次  
文章摘要: 21世纪前10年,中国经济高速增长,带动全球经济高速增长,全球GDP增速长期保持在5%左右,可谓世界经济发展史上增速最快的一段时期。中国及全球经济的高速增长,带动了矿产资源需求直线上升,由于...
21世纪前10年,中国经济高速增长,带动全球经济高速增长,全球GDP增速长期保持在5%左右,可谓世界经济发展史上增速最快的一段时期。中国及全球经济的高速增长,带动了矿产资源需求直线上升,由于矿业发展滞后于经济需求,全球矿产品市场整体处于供不应求局面。
供不应求局面下,矿产品价格飞涨,矿业行业成为最为赚钱的行业,资金、人才、技术迅速向这个行业聚拢,矿业产业疯狂、野蛮生长,10年间,全球矿业行业资产膨胀了5倍以上。
伴随中国经济转型及西方发达国家经济危机的出现,矿产资源需求开始疲软。一边是需求疲软,一边是产能扩大,结果是市场出现严重供过于求局面。
市场供需基本面发生逆转,矿产品价格急剧下降,产业膨胀期结束,内部震荡调整期来临,全球矿业格局要发生重大变化,泥沙俱下的时代将终结,鱼龙混杂的时代将终结,大洗牌时代来临。
一、资产大洗牌
1、资本逃离矿业界,全球矿业资产将蒸发50%以上
与2011年相比,石油从160美元下降至40美元/桶上下,动力煤从1000元人民币下降至300元人民币/吨上下,铁矿石价格从130美元下降至50美元/吨上下,其他矿产品价格也同样出现了大幅度下降局面,矿产品价格整体下降幅度超过50%。
伴随矿产品价格的下降,矿业公司股票、基金也一路下跌,金融资本已经大量出逃矿业界。大部分银行拒绝向矿业公司贷款,民间资本也停止向矿业公司借贷,矿业资本市场捉襟见肘!
整体来看,全球矿业资产至少缩水50%以上!
2、矿业市场资金面临两极分化,资本出逃与金融抄底并存
目前,全球矿业一片低迷,矿业资本市场存在两个极端。一个是,很多资金正在逃离矿业行业,另一个是部分风险投资基金正在积蓄力量,准备抄底矿业。
一方面,由于矿业形势不好,很多金融机构在大量的从矿业产业抽离资金,转移到其他投资汇报相对高的行业。同时,很多上市矿业企业股票大幅度下降,很多股民已经开始大量抛售矿业股票。这使矿业资本市场进一步恶化,矿业公司的资金压力愈发增大,形成恶性循环。
另一方面,当前矿产品价格多数已经跌破生产成本,矿业不可能长期低迷下去,部分投资者认为,目前矿业已经跌至最低谷, 3年后,全球矿业会走出低谷,目前已经到了抄底矿业的最佳时期,开始募集资金,准备抄底矿业。
3、2008年以来中国海外矿业投资资产大幅缩水,几近清零
2008年以来,中国矿产资源进口大幅度攀升,价格高涨,一夜暴富的中国矿业公司,在国家政策的引导下和打造中国矿业航母的诱惑下,大腹便便进军海外。
然而,2008年前后,矿产品价格正值历史最高位,全球矿业公司的盈利水平几乎都很高,没有哪个矿业公司会把自己的核心资产出售。在这个过程中,中国走出去的企业所购进的项目,多数是成本高、国际竞争力差的矿山。
也许,在当时的矿产品高价位情况下,这些矿山可能赚钱,但在目前价位下,这些项目多数是赔钱的。例如,很多铁矿的成本超过80美元/吨,铜矿超过5000美元/吨,这些矿山成本比目前的矿产品价格还高。
二、资源大洗牌
4、未来2年,全球20-30%的矿山将倒闭,20-30%的矿山拼死挣扎,勘探行业将缩水70%以上
从目前全球经济发展形势来看,未来2年,全球经济难以明显复苏,矿业产能过剩局面仍然存在,矿产品价格会在低谷徘徊甚至仍会出现较大幅度下降。
目前,多数矿产价格已经跌破生产成本价,这将导致50%的矿山位于盈亏边缘线以下,其中20-30%的矿山将被淘汰出局。只有这些矿山淘汰出局,供过于求的局面才会得到改善。
同时,会有20-30%的矿山会游离于生死边缘,拼死挣扎,部分企业在熬过2018之后,即能生存下来。
全球勘探行业业务量将大幅度减少。矿业整体处于去产能过程,多数公司在减产,很少再走扩张路线,新上马的矿业项目大幅压缩,勘探行业受到极大影响,业务缩水幅度将超过70%。
5、矿业资产缩水之际,跨国矿业巨头在全球范围内收购优质资产
矿业萧条期,往往是矿业行业兼并重组,产业集中度不断提高,优质资产向部分巨头公司汇聚的重要时期。很多矿业巨头会抓住有利时机,在矿业低迷期收购优质资源,在矿业繁荣期赚取高额利润。
当前,矿业资产大规模缩水,很多矿业公司虽然拥有优良的矿山项目,但是由于前期过度扩张,资金链断裂,面临倒闭或者破产的风险。在这种情况下。这些企业不得不寻求收购、兼并,通过出让股权或者矿权来救活企业。在这种情况下,一些现金流优良的矿业巨头,开始大肆收购优质矿山资产。
例如,必和必拓寻求在深水海湾、加勒比海以及西澳大利亚比格尔河流域等地区收购高质量的油气项目,已确认在西澳大利亚海岸收购1.3万平方公里以用于石油勘探,同时也在美国墨西哥湾获得了租约。紫金矿业以2.98亿美元的现金价格收购巴里克黄金公司旗下巴布亚新几内亚波尔盖拉(Porgera)金矿,今年9月已经与巴里克黄金公司完成交易。
6、重污染的矿山将被淘汰出局,绿色发展是必由之路
当前,世界各国,尤其是中国已经深受环境污染之害,环境安全已经被提升到国家安全的高度。“宁要青山绿水,不要金山银山”,宁要发展质量,不要发展数量。
矿业是造成人类生态环境退化的重要的产业之一。国家“十三五规划”明确提出,要实施最为严格的环境保护措施,制定“用能权、用水权、排污权”,以改善生态环境。
未来,重污染矿山将被淘汰出局,绿色发展是每个矿山的必由之路。
三、国别大洗牌
7、矿业低迷,澳大利亚、加拿大、南非、智利等矿业大国及中东地区经济发展遭受重创
2011年,全球矿业增加值约占全球GDP的4%,目前已经缩水至2%-3%。澳大利亚矿业占GDP接近9%,矿业及相关产业占GDP近30%;加拿大矿业占GDP比例接近10%,矿业及相关产业占GDP比例超过30%。俄罗斯矿业占GDP比例超过10%.矿业及相关产业占GDP%比例超过40%。中东国家矿业占GDP比例多数在60%以上,智利、秘鲁等国矿业在国民经济中的地位也极高。
矿业的萧条不但影响了这些国家的矿业,同时影响了矿业的上下游产业,给这些国家经济发展和就业带来了重创。虽然多数国家通过扩产保量的方式来维持销售收入,但仍难掩本国经济的低迷。多数国家已经采取各种措施,转变经济发展方式,尽量扭转困境。
8、中国以及中亚、非洲等地区的国家矿业竞争力差,部分矿山将“优先”被淘汰出局
中国、中亚、非洲、南美等国家的矿业公司,30%以上的矿山是在2005年以来矿产品价格大幅上涨后开发的,这些矿山的资源品质相对较差,开发利用成本远远高于澳大利亚、俄罗斯、加拿大、巴西、智利等国。
同时,这些矿山部分已建成,部分正在建设,部分刚刚投资规划。在全球矿业形势低迷的形势下,这些矿山的国际竞争力极差,部分矿山将“优先”被淘汰出局。
四、企业大洗牌
9、老牌的大型跨国矿业公司将生存下去,三流矿业公司将消失
英国石油公司、英美资源、安格鲁、必和必拓、力拓、淡水河谷等矿业公司都是百年老店,这些矿业公司有的经历过两次世界大战,多数经历过三次以上的世界经济危机,上百年来所经历的风风雨雨已经使其具备了应对风险的丰富经验。
同时,这些公司有三大优势是其他公司所不具备的。其一,这些公司拥有全球成本最低、最具竞争力的矿产资源;其二,这些公司的背后都是全球的金融大鳄;其三,这些公司高度重视发展战略,其眼光和谋略远远超过其他矿业公司。我们称这些矿业公司为一流矿业公司,这些矿业公司完全可以生存下去。
过去10年,在矿业形势好的情况下,全球也涌现出了大量的矿业公司。这些矿业公司多来自于冶金、房地产、金融等行业,所占有的矿山资源品质差,业务能力差,矿业规模小,矿业行业经验不足,专业技术水平、人才、管理等方面水平欠缺,我们称之为三流矿业公司。在全球矿业形势低迷的情况下,三流矿业公司多数将入不敷出,被一流矿业公司挤出矿业行业。
另外,还有二流矿业公司,这些矿业公司介于一流矿业公司和三流矿业公司之间,这些公司部分将推出历史舞台,部分能顽强的生存下去。
10、权贵办矿、矿老板办矿将退出历史舞台,鱼龙混杂时代将终结
很多企业家信奉权贵,不信奉科学;信奉送礼,不信奉做尽职调查。必须攀附于某些势力,心里才踏实。宁肯给权贵送数千万,不肯出几万块钱做尽职调查。因为优质资源都掌控在权贵手中。
这就造成了一种现象。在一些发达国家,大型公司的老总都是高学历者,都是靠思想、技术、管理来取得企业的发展重大。在某些国家,很多企业大老板都是小学以下学历,却因善于钻营,与权贵勾结,建立了商业帝国。
但是,在强力反腐的人间正道下,在矿业形势低迷的形势下,这些权贵办矿的时代将一去不复返,他们将退出历史舞台。而思想、技术、管理水平高的国际型精英企业将重新登上历史的舞台,鱼龙混杂时代将结束。
五、市场大洗牌
11、经营矿种分化与上下游一体化趋势并存
过去10年,矿业公司经营任何一种矿产都会赚钱,无论是铁矿、煤矿等大宗矿产,还是稀土、石墨等小品种矿产,都会给矿业公司带来丰厚回报;无论是从事矿业开发还是从事冶炼加工行业,只要与矿业沾边,都能赚钱。
但是,现在几乎所有矿产品价格都在下降。虽然价格都在下降,但原因却不同。煤炭、铁矿、锰矿、铝土矿、建材矿产等大宗商品价格下降主要原因是产能绝对过剩,是供应严重大于需求。而石油、铜、镍等矿产价格下降,是因为各国处于低迷的经济周期中,需求出现阶段性疲软,造成这些矿产品价格出现下降。在这种局面下,矿业公司会向两个方向发展。
一是,尽快剥离高成本煤炭、铁矿、锰矿、铝土矿等劣质矿种,强化石油、铜、金等优质矿种。这使得全球矿种经营将出现分化,不良矿种资产规模会不断降低,优质矿种资产会受到青睐。目前,嘉能可、英国石油公司、必和必拓、力拓、五矿等矿业公司都在开展相关工作。
剥离不良矿种:例如嘉能可宣布旗下澳大利亚旺多恩(Wandoan)煤矿将停产,同时计划出售其陷入困境的南非铂金生产商Lonmin公司的股份。美国最大制铝公司美国铝业宣布将暂停美国三家铝冶炼厂运转。铁矿石开发公司弗林德斯矿业公司(Flinders Mines)宣布,公司已与新西兰托德公司(Todd Corporation)签署一份期权协议,以6259万美元的价格向后者出售其皮尔巴拉铁矿石(Pilbara Iron Ore)项目。
收购优良矿种:例如,全球第二大黄金生产商—纽蒙特矿业公司出资8.2亿美元收购全球第三大黄金生产商—南非矿业公司盎格鲁黄金公司(AngloGold Ashanti)位于美国科罗拉多州的克里普尔西和维克多金矿。安托法加斯塔公司收购巴里克黄金公司智利的萨尔迪瓦尔(Zaldivar)铜矿50%股权。
二是,为了节省成本,提高企业综合效益,很多矿业公司开始走上下游一体化经营策略,矿业与冶炼加工产业及其他产业的融合会进一步得到强化。
例如,中国铝业公司将在山西投资570亿元,在山西重点发展能源、铝工业、水泥等产业,并不断延伸铝产业链,发展“煤-电-铝-高端铝加工及资源综合利用产业”,形成运城、兴县两个百万吨铝循环产业基地。中国冶金科工集团有限公司整体并入中国五矿集团公司,成为其全资子企业,中冶集团不再作为国资委直接监管的企业。浙江海亮股份发布公告,以32.54亿元收购河南金龙精密铜管集团股份有限公司100%的股权。
12、市场萎缩,但国际巨头市场控制力增强
在国际矿产品供大于求,市场萎缩之际,国际矿业巨头非但没有按照经济学教科书上所说,压缩产量,他们反而在大规模扩产,挤垮高成本矿山,抢占市场份额。
例如荷兰皇家壳牌同意以470亿英镑现金加股票(约700亿美元)的方式收购英国天然气集团(BG)。这是全球能源行业十年来首宗超大型的油企并购交易,此宗收购交易意味着英国第一大和第三大天然气制造商将合并为新的能源巨头。
过去几年石油输出国组织(OPEC)、俄罗斯和美国的石油产量激增,导致全球石油日供应量过剩,过去4年,这几个地区石油产量增长了约5亿吨,未来5年产量仍将增长4亿吨以上,试图挤垮其他高成本石油企业,增强其市场份额。
四大铁矿石巨头也在逆市扩产,近年来,这四大铁矿石巨头产量增长了超过2亿吨,不断抢占全球铁矿石市场份额。目前,中国近80%的市场已经被这几家铁矿石巨头所控制。
六、要素大洗牌
13、人才将大规模出逃矿业界,“四矿”问题凸显,影响极大
一方面,矿业已成为最不景气的行业之一,行业收入将大幅度下降,精英人才和金融资本一样,会逐步逃离这个行业。另一方面,在矿业行业去产能的过程中,会有部分专业性人才被迫下岗失业,这些人才也会被迫转行。这将是矿业行业的一大损失。
另外,矿业、矿城、矿山、矿工“四矿”问题将重现。中国有数百个矿业城市,有10万个矿山,有数千万人从事矿业活动。矿业是为工业提供食量的产业,矿业一旦受到重创,要想恢复,需要数十年的时间,矿业衰退或会影响国民经济的可持续发展,影响到资源安全和经济安全。
中国的数百个矿业城市,在推动地区经济可持续发展过程中起到了重要作用。矿业城市产业单一,只有矿业及相关产业,矿业一旦出现问题,矿业城市根本不可能在短期内实现转型,甚至会出现人去城空的可能,这种后果是不看设想的。
有数千万人生存严重依附于矿业,这些人规模大,几代人靠矿业维持生计,矿业萧条将直接威胁到生存问题,几乎出路。幸好,国家正在出台有关政策,要采取政府托底措施,保障下岗失业人员的基本生活水平不受影响。
14、矿业低谷,倒逼采矿、选矿、冶炼技术重大突破
历史经验表明,产业技术的重大突破往往诞生于产业萧条期。产业繁荣期,经济效益好,多追求经济数量而不注重经济质量。产业萧条期,企业只有通过技术突破才能实现降本增效。
过去10年,全球矿业一篇繁荣,采矿、选矿、冶炼技术发展缓慢。未来几年,矿业低谷,将倒逼全球矿业企业花大力气开展技术创新、技术革新,采矿、选矿、冶炼技术有望实现重大突破。
回归理性
15、矿业野蛮生长时代终结,理性可持续发展时代到来
过去10年,是全球矿业野蛮生长的时代,只注重数量,不注重质量。在此过程中,出现了很多问题,在形势好的时期,这些问题没有显现出来,在当下的矿业低迷的形势下,这些问题已经全部显现出来。


人类发展只有两种选择,要么主动“改革”,要么被动“革命”。矿业主动改革的可能性已经不大了,目前正在被动革命,低谷期的全球矿业正在爆发一场革命,这场革命将强行逼迫全球矿业回归理性,也只有这样,才能实现全球矿业可持续发展!

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